Für M&A-Berater und Intermediäre

In 48 Stunden weißt du, ob wir passen.

Du brauchst keinen weiteren Käufer, der drei Monate prüft und dann nachverhandelt. Unsere Kriterien stehen unten vollständig, inklusive dessen, was wir nicht kaufen. Wenn es passt, bekommst du eine Rückmeldung von einem Managing Partner, nicht von einem Analysten.

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Rückmeldung
48 Stunden
Erstgespräch mit
Managing Partner
Fokus
Ausschließlich IT-Services
Region
DACH & Europa
Kriterien

Plattform oder Add-on: zwei Raster

Für Add-ons gelten deutlich niedrigere Schwellen und ein größerer geografischer Radius. Ein Mandat, das für eine Plattform zu klein ist, kann trotzdem hoch relevant sein.

Plattform

Neue Plattform

Eigenständiges Unternehmen als Ausgangspunkt einer Buy-&-Build-Strategie

Umsatz€5 – 30 Mio.
EBITDAüber €2 Mio.
RegionDeutschland, Österreich, Schweiz
BeteiligungMehrheit mit Rückbeteiligung
SituationProfitabel, inhabergeführt
SektorenCloud · Cyber · AI Engineering
Managed Services · ERP · Custom SW
Maximal 25 Prozent des Fondsvolumens fließen in eine Beteiligung.
Add-on

Zukauf für bestehende Plattform

Aktuell suchen wir für tecRacer im AWS- und Cloud-Umfeld

Umsatzab €2 Mio.
EBITDAnachrangig, auch knapp positiv
RegionEuropa
BeteiligungVollübernahme oder Merger
SituationTechnologische oder regionale Ergänzung
SektorenPassend zur jeweiligen Plattform
Bei Add-ons zählt strategische Passung mehr als absolute Größe. Frag im Zweifel an.
Deal-Situationen

Welche Konstellationen wir abbilden

Nicht jede Transaktion ist eine Nachfolge. Diese fünf Situationen bedienen wir regelmäßig, mit unterschiedlichen Strukturen.

01

Nachfolge

Kein familieninterner Nachfolger, kein Verkauf an den Wettbewerber. Übergabe über 12 bis 36 Monate.

02

Wachstum und Teilverkauf

Der Gesellschafter realisiert einen Teil und bleibt mit 15 bis 30 Prozent am größeren Exit beteiligt.

03

Management-Buy-out

Das bestehende Team übernimmt, wir stellen Kaufpreis und Struktur. Das Management wird selbst beteiligt.

04

Management-Buy-in

Ein externer Geschäftsführer übernimmt operativ. Wir tragen die Finanzierung und begleiten die Einarbeitung.

05

Carve-out

Ein Konzern trennt sich von einer IT-Einheit, die nicht zum Kern gehört. Wir übernehmen sie als eigenständiges Unternehmen oder als Add-on.

Bei Carve-outs und Buy-ins sind wir auch dann ansprechbar, wenn die Eckdaten noch nicht final sind. Der Zuschnitt entscheidet dort oft mehr als die Zahlen.

Ausschlusskriterien

Was wir nicht kaufen

Diese Liste steht hier, damit du uns keine Unterlagen schickst, die wir ohnehin ablehnen. Sie spart dir mehr Zeit als jede Absichtserklärung.

✕Softwareprodukte & SaaSReine Produktgeschäfte ohne Serviceanteil, dafür gibt es passendere Käufer.
✕Hardware- und LizenzhandelReseller-Modelle mit geringer Wertschöpfungstiefe.
✕Reine PersonalgestellungBody-Leasing und Zeitarbeit im IT-Umfeld.
✕Turnarounds & DistressedWir lösen operative Probleme, aber keine Bilanzkrisen.
✕MinderheitsbeteiligungenBei Plattformen brauchen wir Entscheidungsfähigkeit.
✕Außerhalb IT-ServicesAuch bei attraktiven Kennzahlen. Der Fokus ist bewusst eng.
48 Stunden

Passt dein Mandat? Schick den Teaser, du hast die Antwort vor dem Wochenende.

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Unsere Zusagen

Worauf du dich verlassen kannst

Der Wert eines Käufers im Prozess bemisst sich nicht an seiner Bewertungsindikation, sondern daran, ob er hält, was er im ersten Call gesagt hat.

48 h

Rückmeldung auf jeden Teaser

Innerhalb von zwei Werktagen erhältst du eine klare Aussage: Interesse, kein Interesse, oder welche Information uns für die Einschätzung fehlt.

Nein

Absagen kommen schnell und begründet

Wir halten kein Mandat warm, um optional zu bleiben. Wenn wir absagen, sagen wir warum, das hilft dir bei der Ansprache des nächsten Käufers.

1:1

Kein Analysten-Screening

Du sprichst von Anfang an mit einem Managing Partner. Bei uns entscheidet dieselbe Person über Erstgespräch und Signing.

4 Wo.

Indikatives Angebot mit offener Struktur

Nach Erhalt vollständiger Unterlagen liefern wir eine belastbare Bewertungsspanne, inklusive der Kaufpreisstruktur dahinter, nicht als Blackbox.

0

Kein Nachverhandeln ohne neuen Sachverhalt

Wir passen ein Angebot nur an, wenn die Due Diligence etwas Wesentliches zutage fördert, das vorher nicht bekannt war. Nicht, weil sich der Markt gedreht hat.

IT

Wir verstehen die Assets

Du musst uns nicht erklären, warum Managed-Services-Umsätze anders zu bewerten sind als Projektgeschäft. Das spart in jedem Prozess Wochen.

Ablauf

Vom Teaser zum Signing

Vier Schritte, transparente Zeiten. Abweichungen kündigen wir an, statt sie eintreten zu lassen.

Schritt 01

Teaser

Anonymisiert genügt. Du erhältst binnen 48 Stunden eine Einschätzung und, bei Interesse, unsere NDA.

Schritt 02

Info-Memorandum

Wir prüfen die Unterlagen und stellen gezielte Rückfragen. Ein Managementgespräch vereinbaren wir erst, wenn wir es ernst meinen.

Schritt 03

Indikatives Angebot

Bewertungsspanne mit offengelegter Struktur, innerhalb von vier Wochen nach vollständigen Unterlagen.

Schritt 04

DD und Signing

Fokussierte Due Diligence in acht bis zehn Wochen, mit einem festen Ansprechpartner auf unserer Seite.

Deal einreichen

Schick uns, was du hast

Ein anonymisierter Teaser reicht für den Anfang. Wenn du noch keine Unterlagen hast, genügen auch Sektor, Umsatz und Region, wir melden uns trotzdem.

✓Rückmeldung von einem Managing Partner innerhalb von 48 Stunden
✓Vertraulich behandelt, auch ohne unterzeichnete NDA
✓Keine Weitergabe an Dritte, keine Aufnahme in Verteiler
✓Bei Absage erhältst du die Begründung
↓ Kriterien-One-Pager (PDF) Eine Seite als PDF, zum Weiterleiten an deine Mandanten
Rückmeldung in 48 Stunden

Deal vorstellen

Felder mit * sind erforderlich. Den Teaser schickst du im Anschluss als Antwort auf unsere Bestätigung.

Zum Unternehmen

Vertraulich behandelt, auch ohne unterzeichnete NDA. Keine Weitergabe an Dritte, keine Aufnahme in Verteiler. Mit dem Absenden stimmst du zu, dass wir deine Angaben zur Prüfung des Mandats verarbeiten.

Direkter Draht

Lieber erst telefonieren?

Beide Managing Partner nehmen Beraterkontakte direkt an. Kalender ist offen, 20 Minuten reichen für eine erste Einordnung.

Jörn Petereit
Jörn Petereit
Managing Partner
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Eike C. Frerichs
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